Рынок услуг
сотовой связи Челябинской области

В качестве примера анализа товарных рынков, проводимого ЧТУ МАП России, приведем аналитическую записку по итогам проведенного исследования рынка услуг сотовой связи Челябинской области. Записка приводится с сокращениями, обусловленными конфиденциальностью информации.

1. Продуктовые границы рынка

Сотовая связь — совокупность технических средств (коммутационное и радиооборудование, соединительные линии, сооружения), с помощью которых абонентам системы представляется непрерывная телефонная связь (городская, междугородная, международная) между собой и абонентами сети общего пользования (термин из «Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи»).
Таким образом, к услугам сотовой связи относятся:
— Прямой выход на абонентов системы сотовой связи;
— Прямой выход на ГТС;
— Прямой выход на междугородную и международную телефонные сети;
— Прочие услуги:
— автоматический роуминг в каком-либо городе или стране;
— автоматическое определение номера;
— переадресация вызова;
— конференц-связь;
— мобильный Интернет;
— сервисные дополнительные службы (информационно-справочная служба, скорая медпомощь и автопомощь, вызов такси, заказ цветов и т. д.).
Определение продуктовых границ рынка услуг сотовой связи является сложной проблемой. Специфической чертой сотового рынка как в Челябинске, так и в подавляющем большинстве других регионов России является многостандартность, т. е. сосуществование мобильных сетей, использующих различные стандарты – технологии подвижной связи. На рынке услуг сотовой связи Челябинской области в настоящее время работают четыре оператора. ООО «Челябинская Сотовая Связь», более известное под торговой маркой «Билайн», с 1994 г. оказывает услуги в стандарте AMPS/DAMPS. ООО «Южно-Уральский сотовый телефон» с 1995 г. эксплуатирует сеть стандарта GSM-900. ОАО «Апекс» работает с 1997 г. в стандарте NMT-450. В Челябинской области в 1999 г. появился новый оператор сотовой связи — Узел беспроводной связи ОАО «Челябинсксвязьинформ» «Южно-Уральский сотовый телефон», которому принадлежит лицензия на предоставление услуг абонентского радиодоступа на базе технологии CDMA. Стандарты, используемые операторами сотовой связи, различаются как по техническим характеристикам, так и по времени создания. Стандарты NMT и AMPS относятся к технологиям сотовой связи первого поколения и являются аналоговыми. GSM и CDMA — цифровые стандарты второго поколения.
Можно говорить о существовании двух рынков в области услуг сотовой связи – аналогового и цифрового. Это деление очень условно, ведь для потребителя базовые услуги мобильной телефонии, оказываемые всеми сотовыми операторами, вполне взаимозаменяемы.
Поэтому рассматриваем укрупненную товарную группу — рынок услуг сотовой связи, включающий в себя операторов, которые работают в цифровых и аналоговых стандартах.

2. Географические границы рынка

Географическими границами рынка услуг сотовой связи являются границы зоны обслуживания. Зона обслуживания определяется условиями действия лицензии, выданной оператору, а также технологическими параметрами станций оператора сотовой связи, которые установлены не только в городе Челябинске, но и вынесены по территории области.
Лицензии, выданные указанным четырем операторам сотовой связи, действуют на территории Челябинской области. Лицензия, выданная ООО «Южно-Уральский сотовый телефон», предусматривает оказание услуг сотовой связи также и на территории Курганской области.
В пределах зоны обслуживания стоимость услуг сотовой связи относительно низкая (стоимость 1 минуты разговора составляет от 0,6 руб. до 15,4 руб. в зависимости от тарифных планов операторов связи).
Абоненты Узла беспроводной связи ОАО «Челябинсксвязьинформ» за границами зоны обслуживания пользоваться услугами сотовой связи не могут. У абонентов остальных трех операторов сотовой связи за пределами зоны обслуживания стоимость услуг сотовой связи возрастает, а также взимается ежесуточная плата за пользование услугой роуминга (по России и странам СНГ – порядка 170 руб., международный роуминг – порядка 350 руб.).
Для пользования услугами «механический роуминг» и «автоматический роуминг» абонент вносит разовые единовременные платежи, после которых ему предоставляется доступ к указанным услугам на неограниченный период времени.
Очевидно, что самая большая география автоматического роуминга у ОАО «Апекс», в то время как абоненты ООО «Челябинская Сотовая Связь» в настоящее время имеют возможность автоматического роуминга только с двумя городами – Москвой и Екатеринбургом.
Границы зоны обслуживания ОАО «Апекс» включают в себя г. Челябинск, г. Магнитогорск. Границы зоны обслуживания у трех остальных операторов связи Челябинской области приблизительно одинаковые, они включают в себя г. Челябинск, г. Сатка, г. Южноуральск, г. Чебаркуль. ООО «Южно-Уральский сотовый телефон», ОАО «Челябинсксвязьинформ» обеспечивают радиопокрытие г. Магнитогорска, г. Златоуста. ООО «Южно-Уральский сотовый телефон» обеспечивает радиопокрытие города Кургана.
Технически наличие радиосвязи в конкретном месте зависит от:
— рельефа местности;
— характера городской застройки;
— помеховой обстановки;
— метеоусловий и других факторов.
Необходимо отметить, что зона обслуживания портативных карманных телефонов несколько меньше по охвату, чем зона обслуживания автомобильных и стационарных телефонов.

3. Состав продавцов и покупателей

В настоящее время рынок услуг сотовой связи Челябинской области активно развивается. На сегодняшний день в административных границах города работают три оператора сотовой связи:
ООО «Челябинская Сотовая Связь»;
ООО «Южно-Уральский сотовый телефон»;
ОАО «Челябинсксвязьинформ».
В Челябинской области (г. Магнитогорске) услуги сотовой связи оказывает ОАО «Апекс».
1) ООО «Челябинская Сотовая Связь» (юридический адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161) учреждено 17.08.93 г. Сотовый стандарт – AMPS/DAMPS.
Код ОКПО: 21535679;
Код ОКОНХ: 52300.
Основной вид деятельности: создание и развитие сотовой связи.
Размер уставного капитала Общества — 6483335 руб.
Участники в уставном капитале Общества:
— Компания «Милликом ВОЛ Холдинг ГмбХ» (Австрия, г. Люксембург, представительство компании находится по адресу: г. Москва, Большой Черкасский переулок, 2/10). Деятельность – научно-исследовательская, маркетинговая — 51%;
— ЗАО «Радиотелефон-С» (454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 5, к. 101). Деятельность – услуги подвижной радиосвязи — 39%;
— ТОО «ТРУБЭЛ» (г. Москва, ул. Челюскинская, д. 10, корп. 2, кв. 69). Деятельность – научно-исследовательская, маркетинговая — 10%.
Предметом деятельности Общества является:
— проектирование, создание, внедрение, эксплуатация, владение, управление и маркетинг Системы Сотовой Связи;
— предоставление услуг мобильной и стационарной радиотелефонной связи в Челябинской области и иных регионах РФ с работой в диапазоне частот 800 МГц согласно получаемым лицензиям, операторская деятельность по предоставлению указанных услуг, предоставление смежных услуг;
— поставка, установка и обслуживание продукции и оборудования радиотелефонной связи, включая аппаратное и программное обеспечение и предоставление соответствующих услуг связи;
— исследования и разработки в областях, связанных с радиотелефонной связью, и т. д.
ООО «Челябинская Сотовая Связь» имеет филиалы в городах Миасс и Кыштым.
2) ООО «Южно-Уральский сотовый телефон» (юридический адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161) учреждено 29.12.95 г. и оказывает услуги сотовой связи в стандарте GSM-900.
Код ОКПО: 42478804;
Код ОКОНХ: 52300.
Размер уставного капитала Общества – 63000 руб.
Участники в уставном капитале Общества:
— ОАО «Связьинформ» Челябинской области (454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161) — 40%;
— ЗАО «Радиотелефон» (454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161). Деятельность – предоставление услуг персонального радиовызова (пейджинговой связи) и т. д. — 30%;
— Челябинская область в лице Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом (454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 59) — 17%;
— ЗАО Инвестиционная компания «Инвест-Информ» (454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 10). Деятельность – брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, активами и имуществом негосударственных пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов — 8,1%.
Предметом деятельности общества являются:
— проведение научно-исследовательских и проектных работ по внедрению современных систем связи (радиотелефонной, сотовой, спутниковой и др.);
— проектирование, внедрение, коммерческая эксплуатация, маркетинг и развитие систем связи;
— предоставление радио-, телевизионных и иных телекоммуникационных услуг;
— рекламная деятельность, предоставление информационных и консультационных услуг;
— торговая, посредническая, внешнеэкономическая деятельность;
— реализация, обслуживание оборудования;
— иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
ООО «Южно-Уральский сотовый телефон» является учредителем и имеет 29,53% от уставного капитала ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» (620130, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 63/4, к. 380). ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» обладает лицензией на право оказания услуг сотовой связи на территории Уральского округа в стандарте GSM-1800. Основной вид деятельности ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» — оказание услуг подвижной сотовой связи, проведение, установка и обслуживание телефонных станций и линий, проведение строительно-монтажных, наладочных работ средств связи и автоматики и т. д.
3) Узел беспроводной связи ОАО «Челябинсксвязьинформ» «Южно-Уральский сотовый телефон» (юридический адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161) начал оказывать услуги сотовой связи в стандарте CDMA в 1999 г. Это подразделение не является самостоятельным юридическим лицом и, соответственно, не имеет ни совета директоров, ни учредителей, ни акционеров.
В нашей стране стандарт CDMA предназначался для использования в фиксированном варианте, т. е. услуга обычной голосовой телефонии поставляется в дом абонента не по проводам (что дороже), а при помощи радиоинтерфейса. При этом предполагалось, что абонент будет пользоваться телефоном только в точке его установки.
Беспроводные телефоны CDMA – это прямой городской шестизначный номер, междугородная связь, дополнительные сервисные услуги – конференц-связь, переадресовка звонков, ожидание вызова, «горячая линия». Абонентам предлагается на выбор челябинская, магнитогорская, долгодеревенская нумерация, что позволяет исключить расходы на междугородную связь, установив, например, в Магнитогорске телефон с челябинской нумерацией для общения с городскими номерами города Челябинска.
Беспроводные телефоны CDMA являются аналогами сотовым телефонам, несмотря на то, что условия действия лицензии № 3122 на предоставление услуг радиотелефонной связи на основе технологии с кодовым разделением каналов (CDMA), выданной ОАО «Челябинсксвязьинформ», определены приказом Министерства РФ по связи и информатизации от 08.12.99 г. № 6 «О дальнейшем развитии систем радиодоступа к телефонной сети на Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации». Управление Государственного надзора за связью в Российской Федерации по Челябинской области дало следующее разъяснение по этому поводу:
«В соответствии с приказом № 6 понятие “система радиодоступа к телефонной сети” предполагает организацию фиксированной связи между абонентской станцией и АТС (центром коммутации системы радиодоступа), поскольку алгоритм установления телефонного соединения предусматривает фиксированное положение абонентских станций. Понятие “фиксированная связь” в отношении системы абонентского радиодоступа к телефонной сети общего пользования использующих радиоинтерфейс сотовых систем подвижной связи означает фиксацию системой положения абонентской станции пользователя с точностью до зоны обслуживания одной базовой станции без передачи обслуживания другим базовым станциям».
Зона обслуживания одной базовой станции, например, в городе Челябинске, имеет радиус приблизительно равный пяти километрам. Таким образом, в соответствии с условиями действия лицензии после выхода из зоны обслуживания базовой станции, например, города Челябинска, беспроводной телефон абонента должен автоматически отключаться. На самом деле беспроводные телефоны абонентов действуют на всей территории зоны обслуживания, т. е. обслуживание абонентской станции передается по базовым станциям.
Для описания рынка услуг сотовой связи Челябинской области реально отнести услуги, оказываемые Узлом беспроводной связи ОАО «Челябинсксвязьинформ» «Южно-Уральский сотовый телефон» по предоставлению радиотелефонной связи, к услугам сотовой связи.
Покупатель может выбрать одну из двух модификаций беспроводных телефонов:
1. Стационарные телефоны.
Предполагают стационарное подключение к сети 220 В. Могут работать также от автомобильного «прикуривателя», к ним можно приобрести переносной блок питания.
2. Малогабаритные телефоны.
4) ОАО «Апекс» (юридический адрес: 455002, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д. 6, к.801) учреждено 9.12.93 г. Сотовый стандарт – NMT-450.
Основной вид деятельности – коммерческая оптовая торговля.
Уставный фонд – 198180 тыс. руб.
По итогам 1999 г. в Челябинской области сотовой связью пользуется 15809 человек. За 1 квартал 2000 г. это количество возросло до 19368 человек.

4. Определение объема товарных ресурсов рынка и доли хозяйствующего субъекта на рынке услуг сотовой связи Челябинской области

Вышеприведенная оценка рыночной доли оператора делалась на основе количества абонентов, подключенных к сети. Но насколько верен такой подход? Не секрет, что из декларируемого операторами числа абонентов активными, т. е. делающими или принимающими как минимум один звонок в месяц, являются 60—80%. Причем это количество может варьироваться в зависимости от жесткости политики операторов по отношению к своим неплатящим клиентам. Ведь известно, что каждая компания сотовой связи обязана регулярно платить плату за номерную емкость, арендуемую у ее владельца – ОАО «Челябинсксвязьинформ», даже если часть этой емкости не используется.
Более верным по оценке долей рынка кажется подход, учитывающий объем трафика, генерируемый абонентами каждой сети. Причем общий объем трафика в сети не дает объективную картину активности собственных абонентов. Дело в том, что определенная часть трафика приходится на роумеров – абонентов чужих сетей, пользующихся услугами роуминга в сети оператора в Челябинске. У кого-то этот трафик меньше, у кого-то – больше. По причине разного объема трафика гостевых абонентов нельзя измерять долю рынка на основе выручки от реализации.
Таким образом, количество абонентов может быть лишь косвенным критерием для определения доли оператора на рынке услуг сотовой связи, а объем производимой оператором услуги – беспроводной голосовой телефонии — может измеряться исходящим трафиком в определенный отрезок времени. В таблице показан расчет доли оператора на рынке услуг сотовой связи Челябинской области по исходящему трафику разговоров.
По итогам 1999 г. долю более 35% на рынке услуг сотовой связи имеет ООО «Южно-Уральский сотовый телефон» – его доля составила 47,8%.
За 1999 год:
— коэффициент рыночной концентрации:
70%<CR=99,4<100%;
— индекс рыночной концентрации Герфиндаля—Гиршмана:
2000<HHI=3624<10000.
На основании приведенных расчетов можно сделать следующий вывод: рынок услуг сотовой связи Челябинской области можно считать высококонцентрированным.
Интересным для анализа рынка услуг операторов сотовой связи может быть средний исходящий трафик абонента, равный отношению размера исходящего трафика оператора в определенный отрезок времени к количеству абонентов на данный период времени.
Видно, что самый большой исходящий трафик абонента у Узла беспроводной связи ОАО «Челябинсксвязьинформ», у двух других операторов — ООО «Южно-Уральский сотовый телефон» и ОАО «Апекс» — эта цифра за 1999 г. – в два, а за 1 квартал 2000 г. – в три раза меньше. Самый низкий исходящий трафик абонента у ООО «Челябинская Сотовая Связь». Можно сделать вывод о том, что абоненты Узла беспроводной связи ОАО «Челябинсксвязьинформ» — самые активные.
Конкурентные преимущества операторов рынка услуг сотовой связи
Технические различия стандартов отражаются на потребительских качествах услуг, предоставляемых в различных сотовых сетях. Помимо качества соединения, помехоустойчивости для голосовой телефонии, каждый стандарт имеет разный потенциал реализации дополнительных услуг – наличие или отсутствие автоматического роуминга в каком-либо городе или стране, Мобильный Интернет, определение номера, короткие сообщения и другие. Объективно наиболее широким спектром дополнительных услуг обладает стандарт GSM.
Другим фактором эффективности сотового стандарта, влияющим как на качество предоставляемой услуги, так и на технические возможности оператора, является емкость сети, т. е. способность сети обслуживать одновременно N-ное количество разговоров на одном квадратном километре площади. В этом отношении наиболее спектрально-эффективным является стандарт GSM, наименее эффективным – стандарт NMT-450.
Еще одним немаловажным фактором популярности стандарта является количество моделей, функциональные возможности и ценовые рамки сотовых аппаратов. Здесь преимущество на стороне двух операторов – ООО «Южно-Уральский сотовый телефон» и ООО «Челябинская Сотовая Связь». Отметим также более дифференцированную ценовую политику названных операторов, которые предлагают разные тарифные планы в зависимости от объема требуемых минут для разных слоев пользователей.
Если сравнивать стоимостные показатели услуг, оказываемых операторами сотовой связи, то можно отметить, что несмотря на относительную дороговизну аппаратов Узла беспроводной связи ОАО «Челябинсксвязьинформ», самая низкая стоимость разговоров выгодно отличает этого оператора от других.

5. Выводы и предложения

Сотовая связь стала первым сектором отрасли связи в России, где была создана настоящая конкуренция. Барьеры выхода на рынок услуг сотовой связи – высокие, что связано, во-первых, с получением лицензии и рабочих частот; во-вторых, с солидными инвестициями в строительство сети.
В настоящее время рынок услуг сотовой связи Челябинской области можно считать высококонцентрированным. По итогам 1999 г. долю более 35% на рынке услуг сотовой связи имеет ООО «Южно-Уральский сотовый телефон» – его доля составила 47,8%. Если доля ООО «Южно-Уральский сотовый телефон» по итогам 2000 г. будет более 35%, считаю необходимым включение его в Реестр хозяйствующих субъектов Челябинской области, имеющих на рынке определенного товара, работ, услуг более 35%.
Тенденции снижения тарифов на услуги сотовой связи и постоянное индексирование абонентской платы, а также ожидаемое введение повременной оплаты на ГТС приведет к постепенному сближению по стоимости услуг фиксированной и подвижной связи.
В связи с существованием большого дефицита в Челябинске и городах области в услугах телефонной связи мобильный телефон воспринимается подчас как заменитель фиксированного телефона. Особенно это относится к телефонам стандарта CDMA, тарифы по которым значительно ниже, чем у других операторов. Наблюдается тенденция завоевания рынка услуг сотовой связи оператором, эксплуатирующим сеть стандарта CDMA — Узлом беспроводной связи ОАО «Челябинсксвязьинформ». Ожидается, что по итогам 2000 г. доля на рынке услуг сотовой связи Челябинской области этого оператора будет превышать 35%.
Рынок услуг сотовой связи имеет огромный потенциал. Если в 1999 году проникновение в Челябинской области составило 1,42% (15809 абонентов операторов сотовой связи на 1109,5 тыс. человек, составляющих население Челябинской области), то в странах Европейского союза эта цифра в среднем равна 30%, а в Финляндии – более 65%. Пример Челябинской области показывает, что прямая конкуренция мобильных операторов приводит к бурному росту числа пользователей. Как видно, ежегодно количество абонентов увеличивается в два раза.
По сообщению Управления государственного надзора за связью по Челябинской области, ООО «Южно-Уральский сотовый телефон» уже закуплены двухмодовые (т. е. работающие в совмещенном стандарте GSM 900/1800) базовые станции и их запуск планируется во втором полугодии 2000 г. Таким образом, этот оператор планирует начать оказывать услуги сотовой связи в совмещенном стандарте GSM 900/1800.
Во втором полугодии 2000 г. также планируют начать оказывать услуги сотовой связи на территории Челябинской области следующие операторы, имеющие лицензии на оказание услуг сотовой связи на территории Уральского округа (в том числе Челябинской области) в стандарте GSM-1800:
— ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» — только выходит на рынок, еще не оказывало услуг сотовой связи ни в одной области;
— ЗАО «РОСИКО» (юридический адрес: 119034, г. Москва, ул. Рылеева, д. 29, стр. 2) – оказывает услуги сотовой связи в других областях Уральского округа.
В ближайшие годы в России, как и в других странах мира, будут выдаваться лицензии на строительство сетей мобильной связи на базе стандарта третьего поколения. Пока неясно, сколько лицензий может быть выделено на каждый регион.
Таким образом, можно говорить, что в самое ближайшее время конкурентная среда на рынке услуг сотовой связи Челябинской области изменится